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Intermediate

Investment Instruments and Strategies

This course presents the main instruments available to the investor and teaches how to compare their economic structures. You will study public and private bonds, shares, funds, ETFs, international exposure and derivatives, distinguishing between investment, hedging and speculation.

Lessons
12
Duration
360 mins
Passing score
80%
Level
Intermediate
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A hand lifts a pair of dividers from a case of brass drafting instruments, as a metaphor for choosing the right instrument.

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12 lessons

Course syllabus

  1. Títulos públicos e marcação a mercado Distinguir fluxos contratados de preços de negociação e relacionar o título ao prazo do objetivo. 30 mins
  2. Crédito privado, títulos bancários e FGC Avaliar crédito privado distinguindo capacidade do emissor, garantias, liquidez e limites de cobertura. 30 mins
  3. Ações, direitos e avaliação de empresas Comparar ações pelo negócio, direitos e preço, sem confundir valor unitário com tamanho ou qualidade da empresa. 30 mins
  4. ETFs, índices e diversificação efetiva Analisar um ETF por sua exposição, metodologia, custos e distância em relação ao índice. 30 mins
  5. Fundos, FIIs e REITs Distinguir estruturas coletivas e avaliar os riscos dos investimentos imobiliários indiretos. 30 mins
  6. Investimento global, BDRs e risco cambial Comparar formas de exposição internacional e calcular o resultado na moeda do objetivo. 30 mins
  7. Forex e contratos por diferença Distinguir câmbio para pagamentos de derivativos cambiais e identificar alavancagem, contraparte e condições regulatórias. 30 mins
  8. Derivativos, futuros, opções e proteção Reconhecer a função econômica de um derivativo e calcular uma proteção simples com opções. 30 mins
  9. Mini-índice, minidólar, margem e ajustes Converter a variação de pontos de WIN e WDO em resultado financeiro e distinguir nocional de margem. 30 mins
  10. Day trade, custos e evidência empírica Avaliar criticamente resultados de operações intradiárias, incluindo assimetria, custos e limitações de evidência. 30 mins
  11. Gestão ativa, passiva, especulação e arbitragem Distinguir estratégias pelo objetivo e pelas fontes de risco, avaliando desempenho depois de custos. 30 mins
  12. Comparação integrada e escolha por objetivo Construir uma matriz de instrumentos e selecionar critérios compatíveis com um caso financeiro completo. 30 mins

Final assessment

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Completion and certificate

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