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Advanced

Wallets, risk management and responsible decisions

C06. Level: integration from basic to intermediate. Prerequisites: courses 1 to 5. Estimated workload: 6 hours, including reading, exercises, assessment and project; actual time depends on the student's pace.

Lessons
12
Duration
360 min
Passing score
80%
Level
Advanced
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A hand places a wooden block on a composition of blocks of different sizes, as a metaphor for building a portfolio in proportion.

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12 lessons

Course syllabus

  1. Escrever uma política de investimentos Transformar desejos financeiros em critérios que possam ser usados antes de escolher um investimento. 30 min
  2. Diversificação econômica e concentração escondida Identificar os fatores que realmente distribuem ou concentram o risco de uma carteira. 30 min
  3. Medir perdas, volatilidade e cenários extremos Calcular drawdown e recuperação e compreender os limites das medidas estatísticas de risco. 30 min
  4. Tamanho de posições, liquidez e calendário de necessidades Relacionar o tamanho de um investimento a possíveis perdas e às datas em que o dinheiro será necessário. 30 min
  5. Comparar rentabilidade de maneira honesta Separar resultado do investimento, movimentação de dinheiro, custos e perda de poder de compra. 30 min
  6. Diligência: documentos, prestadores e evidência Organizar uma análise documental sem confundir identidade, autorização e capacidade de pagamento. 30 min
  7. Inteligência artificial, robôs e qualidade dos testes Entender o que a automação pode fazer e avaliar evidências de uma estratégia sem atribuir à tecnologia uma garantia de retorno. 30 min
  8. Comportamento, informação e conflitos de interesse Reconhecer situações que distorcem decisões e criar uma rotina de análise menos dependente de impulso. 30 min
  9. Segurança financeira, continuidade e resposta a incidentes Proteger o acesso ao patrimônio e organizar uma resposta a falhas sem ampliar o dano. 30 min
  10. Seguros e proteção patrimonial Entender a função de um seguro e separar cobertura contratual de proteção contra perdas de investimento. 30 min
  11. Acompanhamento, rebalanceamento e decisões em crise Criar uma rotina de revisão que relacione exposição, objetivos e fatos novos. 30 min
  12. Da análise à decisão: um processo completo Integrar objetivos, instrumentos, riscos, documentação e acompanhamento em uma decisão justificável. 30 min

Final assessment

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Completion and certificate

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